Специально для портала «Перспективы»

Владимир Кондратьев

Кондратьев Владимир Борисович - доктор экономических наук, руководитель Центра промышленных и инвестиционных исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН.

Очередная статья из цикла материалов о положении в отдельных отраслях хозяйства в России и мире посвящена химической промышленности, которая по уровню производительности труда в мире уступает лишь фармацевтике, опережая автомобильную, электронную и другие отрасли. Однако в России ее воспринимают не как неотъемлемую часть конкурентоспособного производства, приносящую высокую прибыль, но лишь как один из не слишком выгодных (по сравнению с прямыми поставками нефти и газа) видов бизнеса. Приватизация только усилила деформацию структуры химической промышленности, существовавшую в советское время, а отечественные потребители все больше ориентируются на зарубежные поставки.

Химическая промышленность является одной из важнейших базовых отраслей современной экономики. Ее продукция (70 тыс. наименований) широко используется для производства разнообразных потребительских товаров, а также - в больших объемах - в других отраслях экономики, таких как сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, строительство и сфера услуг. Химическая промышленность сама потребляет более 25% собственного производства химикатов. Среди важнейших потребителей ее продукции - автомобильная, текстильная промышленность, производство одежды, металлургия и др.

Продукцию химической промышленности можно разделить на четыре категории: базовые химикаты (на них приходится примерно 35-37% мирового производства отрасли), так называемые продукты жизнеобеспечения - life science (30%), специальные химикаты (20-25%) и потребительские товары (около 10%).

Базовые, или «товарные» химикаты включают в себя полимеры, крупнотоннажную нефтехимию, базовые промышленные химические продукты, неорганические химикаты и минеральные удобрения. На протяжении последних двадцати лет этот сегмент химической промышленности развивался относительно низкими темпами - 50-70% от среднегодовых темпов мирового ВВП. Основную роль здесь играют полимеры (включая все виды пластиков и химических волокон), составляющие 33% общего объема продаж базовых химикатов.

Основными рынками для пластиков служат упаковка, жилищное строительство, производство контейнеров, трубы, транспорт, детские игрушки и игры. Среди полимеров наибольший удельный вес приходится на полиэтилен (PE), используемый для производства тары, упаковки, контейнеров и труб, пленки, различных емкостей, технических волокон. Другим важным полимером является поливинилхлорид (PVC), находящий применение в производстве строительных труб, отделочных и теплоизоляционных материалов, в меньшей степени - в производстве упаковки и на транспорте. Полипропилен (PP), помимо выше отмеченных рынков, используется при производстве тканевых и ковровых покрытий. Полистирол (PS) находит применение также в производстве игрушек, деталей автомобилей, радиопромышленности.

Важнейшим исходным материалом для производства полимеров служат продукты крупнотоннажной нефтехимии и сопутствующие химикаты, которые, в свою очередь, производятся из сжиженного попутного газа (NPG), природного газа и сырой нефти. Объем продаж этих материалов составляет примерно 30% от общего объема производства базовых химикатов. К крупнотоннажным химикатам относятся этилен, пропилен, бензол, толуол, метанол, мономерный винилхлорид, стирол, бутадиен и др. Эти химикаты используются для производства большей части полимеров и других органических химикатов, а также специальных видов химических продуктов.

На другие химические производные и базовые химикаты - синтетический каучук, лаки и краски, скипидар, смолы, сажу, взрывчатые вещества и резинотехнические изделия - приходится примерно 20% производства всех базовых химикатов.

Неорганические химикаты (составляющие 12% всех базовых продуктов отрасли) являются старейшими химическими продуктами. К ним относятся соль, хлор, каустическая сода, различные кислоты (азотная, фосфорная, соляная). Минеральные удобрения представляют собой наименее значимый сегмент базовых химикатов (около 6%) и включают в себя азотные, фосфорные и калийные удобрения.

К химическим продуктам жизнеобеспечения (составляющим 30% всего производства химической промышленности) относятся биологические субстанции, фармацевтические препараты, диагностические препараты, ветеринарные препараты, витамины и пестициды. Этот сегмент химической промышленности развивается наиболее быстрыми темпами, которые в 1,5-6 раз выше среднегодовых темпов роста мирового ВВП. Кроме того, это наиболее наукоемкий сектор химии: расходы на исследования и разработки достигают здесь 15-25% от объема продаж. Производство химических продуктов жизнеобеспечения отличается очень высоким уровнем спецификаций и государственного регулирования и надзора специальных органов - таких, например, как американская Администрация пищевых продуктов и лекарств. Пестициды, называемые также «химическими продуктами защиты растений», составляют примерно 10% этой группы химикатов и включают в себя гербициды, инсектициды и фунгициды.

Специальные химикаты представляют собой продукты с относительно высокой добавленной стоимостью и являются достаточно быстроразвивающимся инновационным сегментом химической промышленности с дифференцированным конечным рынком сбыта. Темпы роста этого сегмента в среднем в 1,5-3 раза превышают темпы роста мирового ВВП. Данные товары ценятся на рынке за их особые функциональные качества. К ним относятся электронные химикаты (предназначенные для электронных приборов и оборудования), промышленные газы, клеи, различные защитные покрытия, промышленные чистящие химикаты, катализаторы. Специальные химические продукты называют также «тонкими химикатами»

Потребительские химикаты включают в себя мыла, моющие средства и косметику. Темпы роста этого сегмента химии в целом соответствуют темпам роста ВВП.

Крупнейшим в мире производителем химической продукции остаются США. На их долю в 2009 г. приходилось 18,6% мирового производства химикатов (таблица 1).

Таблица 1. Мировое производство химической продукции, млрд долл.

Источник

В США около 96% всех отраслей обрабатывающей промышленности так или иначе связано с химическим производством и его продукцией. В химической промышленности США непосредственно занято 900 тыс. человек, а с учетом того, что каждое рабочее место в этой отрасли создает дополнительно 5 рабочих мест в смежных отраслях, всего в американской экономике 4,6 млн рабочих мест прямо или косвенно завязано на химическую промышленность. Химическое производство является относительно высокооплачиваемым: средний уровень заработной платы здесь составляет 78 тыс. долл. в год, что на 43% выше, чем в среднем по обрабатывающей промышленности .

Ежегодно США экспортируют химические товары на сумму более 170 млрд долл., что составляет 10% американского экспорта. Объем ежегодных капиталовложений в отрасль достигает 15 млрд долл., или 3,1% продаж. Для сравнения, в фармацевтической промышленности уровень капиталовложений составляет 5 млрд долл., или 2,6% продаж. В то же время в последнее десятилетие объем капитальных инвестиций в американскую химию снижается: за 1999-2009 гг. он сократился с 20 до 14,9 млрд долл. США являются нетто-импортером химической продукции. Поскольку производственная база американской обрабатывающей промышленности все больше переносится за рубеж, уступая место сфере услуг, потребление химикатов относительно сокращается, а темпы инвестиций в новые химические мощности значительно ниже по сравнению с другими странами мира.

Традиционным крупным центром химической промышленности является Западная Европа. В Европе (особенно в Германии) эта отрасль является одним из важнейших секторов экономики. Всего в европейской химической промышленности занято 3,6 млн человек, а число компаний насчитывает 60 тыс. Продукция отрасли составляет 65% европейского внешнеторгового оборота.

Однако за период 1999-2009 гг. удельный вес этого региона в общих мировых продажах химикатов снизился с 32% до 24%. Крупнейшим производителем здесь остается Германия. За ней следуют Франция, Великобритания и Италия. На долю этих четырех стран приходится 88% всего западноевропейского химического производства. Из общего объема химического производства Западной Европы 60% составляют базовые химикаты, включая нефтехимию и основные неорганические химические продукты, 26% - специальные химикаты (лаки, краски, средства защиты растений, пигменты и добавки) и 14% - потребительская химия.

Основным драйвером роста западноевропейской химической промышленности послужила отмена торговых и неторговых барьеров между европейскими странами. В настоящее время в рамках Европейского союза существует 500 млн потребителей химикатов, а объем продаж составил в 2009 г. 222 млн долл. (в 1999 г. - 98 млн долл.). За этот же период внутристрановое потребление продукции химической промышленности сократилось с 183 до 110 млн долл. , а доля экспорта возросла с 16% в 1995 г. до 26% в 2009 г.

По уровню производительности труда химическая промышленность уступает только фармацевтике (рис. 1). При этом она опережает автомобильную промышленность и производство компьютеров в 1,4 раза, общее машиностроение - в 1,7, обрабатывающую промышленность - в 1,9, пищевую промышленность - в 3,3 раза.

В западноевропейской химической промышленности насчитывается 29 тыс. промышленных предприятий. Однако 96% из них - малые и средние предприятия с численностью занятых менее 250 чел. При этом 61% составляют микрокомпании с численностью занятых от 1 до 9 чел.

Рис. 1. Уровень производительности труда в различных отраслях западноевропейской промышленности в 2006 г. (индекс условно-чистой продукции на одного занятого, химия - 100)

Источник : Eurostat and Cefic Chemdata International.

В целом западноевропейская химическая промышленность сильно фрагментирована и обладает рядом структурных слабостей, таких как недостаточные масштабы производства, относительно низкая интеграция активов, высокие издержки на исходное химическое сырье. Например, 60% всех европейских заводов по производству полиэтилена высокой плотности малы по размерам (в сравнении с мировыми стандартами) и недостаточно тесно интегрированы с источниками химического сырья. В результате производственные издержки европейских химических компаний оказываются на 50% выше, чем компаний из стран Среднего Востока. Одним из важнейших направлений повышения конкурентоспособности европейской химической промышленности становится процесс консолидации. Опыт других капиталоемких отраслей свидетельствует, что достаточный уровень прибыльности и эффективности достигается, когда на четыре крупнейшие компании отрасли приходится не менее 70% всей производимой продукции в стране. Именно этот уровень обеспечивает оптимальное сочетание конкуренции и стабильности цен.

Несмотря на имевшую место волну слияний и поглощений, оптимальный уровень концентрации в западноевропейской химической промышленности достигнут пока только в производстве стироловых мономеров. Близок к оптимальному уровень производства полипропилена, поливинихлорида и полистирола. По оценке экспертов, европейской химической промышленности предстоит осуществить еще 20-25 крупных сделок по консолидации активов.

Удельный вес США и других ведущих развитых стран в мировом производстве химической продукции за прошедшее десятилетие заметно снизился вследствие прогресса этой отрасли в развивающихся странах. Промышленно развитые страны сосредоточили у себя основную часть производства высокотехнологичных материалов специального назначения за счет инноваций и длительной целенаправленной структурной перестройки. При этом крупнотоннажные производства, которые не утратили своего значения в качестве основных поставщиков базовых продуктов для химической промышленности, активно переносятся в регионы, обеспеченные недорогим сырьем и дешевой рабочей силой. Например, если на создание мощности по полиэтилену в Венесуэле на единицу продукции (1 т) требуется 0,9 тыс. долл., то в Швеции почти 1,5 тыс. долл.

Самых феноменальных результатов достиг Китай. За 1998-2009 гг. химическое производство в этой стране выросло почти в 6 раз. Китай прочно занял второе место в мире после США, угрожая обогнать лидера в ближайшие годы.

Рис. 2. Прогнозируемые темпы роста химической промышленности в 2010-2020 гг. по ведущим странам-производителям, %

Источник: American Chemistry Council .

Рис. 3. Новые мощности химической промышленности в 2010-2020 гг., %

1 - Средний Восток; 2 - Азия; 3 - Северная Америка; 4 - прочие страны

Источник: Strategic Resources Inc .

По оценкам экспертов, к 2015 г. Китай превратится в ведущего производителя химикатов в мире, его доля составит 12-14%. США будут все больше концентрироваться на инновациях, совершенствовании технологических процессов и услугах. Производство будет смещаться в сторону фармацевтики при одновременном снижении темпов роста базовых химикатов и средств защиты растений .

Химические компании развитых стран можно разделить на три группы. Первую группу образуют «товарные игроки», которые производят преимущественно базовые химикаты и пластики. На них приходится примерно треть всех глобальных продаж химической промышленности. Наиболее яркими представителями этой группы являются Dow Chemical (США) и Shell Chemical (Великобритания). Во вторую группу входят компании, производящие специальные виды химикатов для определенных потребителей. К таким относятся, например, швейцарская Clariant Chemical и немецкая Ciba Specialty Chemicals, производящие преимущественно краски и пигменты для текстильной и легкой промышленности. На них приходится 25% мирового химического производства. Наконец, третья группа - так называемые гибридные или диверсифицированные компании, производящие широкий спектр химической продукции вдоль всей цепочки добавленной стоимости. К этой группе относятся такие гиганты, как BASF, Bayer, DuPont, Mitsubishi Chemical, и на нее приходится 40% мирового производства. Ведущими мировыми химическими компаниями являются крупные диверсифицированные корпорации (таблица 2).

Таблица 2. Крупнейшие химические корпорации мира

Источник : American Chemistry Council, Global Business of Chemistry Statistics March 2011.

Крупнейшими химическими корпорациями мира являются американские компании, такие как Dow Chemical, LyondellBasell и DuPont, входящие в первую пятерку мировых лидеров. Кроме них, в США существует еще 170 крупных химических компаний. Они имеют 1700 филиалов и 2800 заводов по всему миру.

Долгое время химические компании развитых стран опирались на традиционные стратегии ведения бизнеса, стараясь извлечь лишь дополнительную прибавочную стоимость из используемых основных активов. В 1970-1980-х годах основной акцент делался на совершенствовании базовых функций продаж и технологических процессов. В 1990-х годах шли консолидация и реструктуризация, целью которых было достижение эффекта от масштабов производства и снижение издержек.

До кризиса 2008 г. эта стратегия приносила химическим компаниям развитых стран определенный успех, и их эффективность была выше, чем у компаний, работающих в других базовых отраслях тяжелой промышленности, таких как металлургия и деревообработка. Так, доход на одну акцию за 1990-2008 гг. в химической промышленности вырос в 5 раз, в то время как в автомобильной промышленности - в 3 раза, в металлургии и деревообработке - в 1,5 раза . Кризис 2008 г. обрушил цены и курсы акций, которые до сих пор не восстановились.

Нельзя сказать, что стратегия использования капиталоемких активов исчерпала себя. Она взята на вооружение развивающимися химическими компаниями Азии и Среднего Востока. В развитых же странах Северной Америки и Европы перспективы и возможности традиционных стратегий в значительной степени уже исчерпаны. Перспективы развития в рамках старой капиталоемкой стратегии остаются лишь при концентрации производства на основных компетенциях компаний, в тех сферах химического бизнеса, где конкурентные преимущества той или иной компании выражены наиболее отчетливо. Это касается прежде всего диверсифицированных корпораций, которые стараются распродавать непрофильные активы и покупать те, что близки к ключевым видам бизнеса. Такая стратегия, по оценкам экспертов, может быть успешной в ближайшие пять-десять лет. В долгосрочной же перспективе химические компании развитых стран рассчитывают на стратегию развития, основанную на знаниях (knowledge-based strategy).

Эта стратегия имеет пять важнейших направлений. Первое связано с принципиальным изменением бизнес-модели и использованием информационных технологий и Интернета для более эффективного обслуживания потребителей и организации новых компаний. Речь может идти о разработке полностью обновленного технологического процесса для производства существующих химикатов на основе использования биотехнологий и комбинаторной химии . Например, американская компания Archer Daniels Midland только за 2008-2010 гг., используя метод биологической ферментации вместо традиционного химического синтеза, сумела сократить производственные издержки на 60%, а ее чистая прибыль в 2010 г. составила более 2 млрд долл.

Другим лидером в области комбинаторной химии является американская компания Symyx Technologies. Эти технологии помогают компании разрабатывать новые материалы для химической и электронной промышленности. Традиционно новые материалы разрабатываются с помощью трудоемких и дорогих процессов, методом «проб и ошибок». Использование комбинаторных технологий позволяет находить новые материалы и соединения в сотни раз быстрее и, таким образом, снижать издержки экспериментов до 1% от уровня традиционных.

Другим направлением стратегии, основанной на знаниях, является использование при ведении бизнеса методов финансовых компаний. В химической промышленности развитых стран активно действуют различные венчурные компании, взаимные фонды, институциональные инвесторы, такие как Sterling Group, Kohlberg Kraves Roberts, Schroder Ventures, которые часто приобретают большие пакеты акций химических компаний и реструктурируют их с целью повышения рыночной стоимости. Венчурные фонды активно поддерживают новые биотехнологические «стартапы» для последующей их продажи крупным химическим корпорациям. Например, Sterling Group, купив Cain Chemical за 28 млн долл. и используя затем различные управленческие механизмы типа совместного раздела прибыли, привлечения работников к управлению и собственности, а также акционерные опционы, смогла сократить административные и накладные расходы на 60%, увеличить размер прибыли на 7%, объемы производства - на 25% и в конечном итоге продать компанию за 1,1 млрд долл.

Третье направление инновационной стратегии - это создание эффективных рынков. В конце 1990-х годов две компании, Chemdex и CheMatch.com, создали онлайновый рынок для продавцов и покупателей химических товаров, пластиков и нефтепродуктов. Уже к июлю 2000 г. рыночная капитализация Chemdex достигла 1,4 млрд долл. А в 2000-х годах многие крупнейшие корпорации - BASF, Bayer, Dow Chemical, DuPont - создали свои онлайновые площадки для торговли химикатами . Транспарентное ценообразование и торговля позволили использовать финансовые деривативы на такие химические продукты, как поливинилхлорид, полиэтилен низкого давления и стиролы.

Еще одним направлением инновационной стратегии является использование «скрытых» активов. Многие химические корпорации на протяжении длительного времени создавали широкий спектр невещных активов, таких как бренды, патенты, банки данных о потребителях, институциональный опыт и др. Однако лишь немногим удавалось использовать эти активы с максимальной эффективностью. DuPont - одна из них. Компания активно применяет свой опыт безопасного функционирования химических заводов. На ее предприятиях зафиксировано минимальное, по сравнению с другими химическими компаниями, число потерянных рабочих дней вследствие каких-либо инцидентов. Некоторое время назад эта компания решила заняться обучением других безопасному производству на химических предприятиях. Другим примером является деятельность Dow Intellectual Asset Management - глобального технологического центра управления интеллектуальными активами, в котором междисциплинарная группа экспертов занимается поиском эффективных путей продажи лицензий на те патенты, которые корпорация Dow Chеmical приобрела за последние десятилетия.

Наконец, многие компании стараются расширить свое участие в различных звеньях цепочки добавленной стоимости. Так, Dow Chemical, вместо того чтобы продавать производимую резину производителям медицинских перчаток, теперь сама занимается их производством. Аналогичным образом и BASF Coatings уже не продает свои краски автопроизводителям, а сама осуществляет покраску автомобилей, производимых ведущими автоконцернами. Используя свои преимущества в понимании процессов окраски и химических технологий, BASF существенно повысила качество работ и снизила потребление лакокрасочных материалов.

Феноменальный рост химической промышленности в развивающихся странах был связан не только с относительно низкими издержками на основное химическое сырье -природный и попутный газ (рис. 4), но и с интенсивной государственной поддержкой этой отрасли. Так, до сих пор во многих развивающихся странах импортные тарифы на химические продукты в 1,5 раза выше, чем в развитых. Однако еще более важную роль играет прямая поддержка государства.

Рис. 4. Издержки добычи природного газа по странам и регионам, долл./млн BTU

Источник: American Chemistry Council .

Правительство Саудовской Аравии после нефтяных шоков начала 1970-х годов решило более эффективно использовать попутный нефтяной газ от добычи нефти и развивать свою национальную химическую промышленность. Для этого было решено превратить небольшой рыбацкий поселок Jubail на побережье Персидского залива в современный индустриальный центр. В 1976 г. здесь была основана государственная химическая компания Saudi Basic Industries Сorporation (SABIC). Через год началось активное строительство необходимой инфраструктуры. Вследствие нехватки квалифицированной рабочей силы компания стала направлять своих сотрудников на стажировку в США и заключать партнерские соглашения с западными компаниями об оказании помощи в организации технологических процессов.

Для получения технологий, обучения и маркетинговой поддержки SABIC к концу 1977 г. заключила партнерские соглашения с такими компаниями, как Dow Chemical, Exxon, Mitsubishi, в обмен на доступ их к дешевым источникам сырья. К 1979 г. стали появляться первые дочерние компании SABIC: AR-RAZI, известная также под названием Saudi Methanol Company (создана в партнерстве с Mitsubishi Gas Chemical для производства метанола); SAMAD, или Al-Jubail Fertilizer Company (совместное предприятие с Taiwan Fertilizer Company) для производства азотных удобрений.

Спустя тридцать лет после своего основания SABIC превратилась в одну из крупнейших химических корпораций мира, с примерно 30 тыс. человек, занятых на 60 заводах в 40 странах мира. Государство сохраняет полный контроль над компанией, имея 70% ее акций. Остальными акциями могут владеть в основном только жители Саудовской Аравии и соседних с нею стран Персидского залива .

Сегодня SABIC - широко диверсифицированная корпорация, работающая в таких сегментах, как базовые химикаты, специальные химикаты, полимеры, минеральные удобрения и металлы. В 2007 г. SABIC купила за 11 млрд долл. американскую компанию GE Plastics и таким образом сформировала подразделение инновационных пластиков. Как заявил Charlie Crew, президент SABIC Innovative Plastics, «мы предпринимаем агрессивные шаги для ускорения нашего развития и производства новейших высокоэффективных и высококачественных материалов, и нашей целью является создание наиболее инновационных продуктов и выведение их на современный рынок» . Действительно, SABIC инвестировала в новые проекты в 2008 г. около 20 млрд долл., а к 2010 г. планировала довести уровень капиталовложений до 70 млрд долл. Это позволяет ей увеличить производство химической продукции почти в 2,5 раза (рис. 5).

Рис. 5. Объемы производства химической продукции компании SABIC, млн т

Источник: годовые отчеты компании.

Современная химическая промышленность Китая в значительной степени сформировалась с помощью западных прямых иностранных инвестиций. Крупнейшие химические корпорации развитых стран стали переводить свои производственные мощности в Китай вслед за своими главными клиентами - автомобильными, коммуникационными и текстильными компаниями, привлеченными масштабами рынка и низкими издержками. Средние издержки на рабочую силу в китайской химической промышленности составляют менее 1 евро в час (для сравнения: в Польше - 5 евро, в Германии - 20 евро) . Существенно ниже здесь и строительные издержки.

Правительство Китая стимулировало формирование государственных химических компаний, таких как China Petrochemical Corporation (Sinopec, основана в 2000 г.), China National Chemical Corporation (ChemCnina, основана в 2004 г.) и др. При этом иностранные компании могут выходить на китайских рынок только через создание совместных предприятий с китайскими компаниями, с передачей им передовых химических технологий.

Китай специализируется в основном на производстве базовых химикатов (органические и неорганические удобрения, этилен, пропилен, бензол и др.). Для этого используется ряд инвестиционных стимулов, в том числе создание индустриальных парков типа шанхайского. Германская компания BASF была одной из первых западных химических корпораций, начавших осваивать китайских рынок. В 2005 г. BASF и китайская Sinopec запустили крупный завод по производству базовых химикатов и пластиков в г. Нанкин мощностью 2 млн т химической продукции в год, с численностью занятых 1,5 тыс. чел. Этот комплекс способен перерабатывать сырую нефть в главные базовые компоненты: этилен и пропилен, из которых затем производятся пластики, используемые в автомобильной промышленности, судостроении, ИТ-индустрии и производстве игрушек. Впоследствии BASF приступила к строительству крупных химических комплексов в Шанхае и г. Цаоджинг.

Китай все активнее осваивает и сегмент специальных химикатов, долю которых планируется увеличить в ближайшие годы с 30 до 45%. Особый акцент делается на производстве красителей, используемых в текстильной промышленности. В настоящее время в Китае производится около 30% мирового объема химических волокон и нитей. Страна уже стала крупнейшим в мире производителем синтетических красок и химических пигментов.

Российская химическая промышленность по объему производства находится на одиннадцатом месте в мире (таблица 1). Доля отрасли в общем объеме промышленного производства страны составляет 6%. На химических предприятиях сосредоточено 7% основных фондов (пятое место после машиностроения, топливной промышленности, энергетики и металлургии), обеспечивающих 8% стоимости промышленного экспорта и 7% налоговых поступлений в бюджет.

Институциональные преобразования, происшедшие с начала рыночных реформ, существенно изменили структуру химического производства по формам собственности: к настоящему времени химический комплекс имеет самую немногочисленную группу предприятий, оставшихся в собственности государства. В результате приватизации контрольные пакеты акций значительной части химических предприятий перешли в руки внешних инвесторов. Это в основном нефтяные и газовые компании, преимущественно отечественные, объединенные в крупные вертикально-интегрированные финансово-промышленные группы, - такие как Газпром, Татнефть, Лукойл и др.

Формирование консолидированных химических комбинатов, эффективность функционирования и конкурентоспособность которых обусловлена синергетическим эффектом от интеграции нефте-, газопереработки и нефтехимии, является общемировой практикой. Однако в России консолидация собственности на основе близости к сырьевым потокам не дала позитивного результата, поскольку проходила не как длительное логическое развитие бизнеса, а практически одномоментно, в условиях глубокого экономического кризиса и резкого сокращения внутреннего платежеспособного спроса, когда 60% продукции отрасли оказалось невостребованным.

В результате отечественные сырьевики, располагающие монопольными позициями и лоббистскими возможностями, восприняли химическую отрасль не как неотъемлемую часть конкурентоспособного бизнеса, приносящую высокую прибыль, а лишь как один из не самых выгодных (по сравнению с прямыми поставками нефти и газа) рынков. Новые собственники химических мощностей сосредоточили внимание на производствах, дающих быструю отдачу, - первичных нефтехимических продуктах и минеральных удобрениях, составляющих в настоящее время 64% стоимости отраслевой продукции и 70% стоимости ее экспорта.

С 1996 по 2000 г. среди 33 крупнейших российских компаний доля нефтехимических возросла с 13% до 26%, производящих минеральные удобрения - с 18% до 24%, горнохимических - с 8% до 10%. В то же время производители продуктов последующих переделов, предназначенных для внутреннего рынка, или выпали из числа крупнейших компаний (химические волокна), или практически не изменили своих позиций (пластмассы) . А отечественные потребители химической продукции все больше ориентируются на зарубежные поставки: с 2002 г. Россия впервые превратилась в нетто-импортера химической продукции с отрицательным сальдо внешнеторгового баланса в 400 млн долл.

Таким образом, приватизация только усилила деформацию структуры химической промышленности, существовавшую в советское время. Фактически химическая отрасль разделилась на две части: базовые крупнотоннажные и нефтехимические производства, входящие в вертикально-интегрированные компании и развивающиеся в соответствии с интересами владельцев сырья, с одной стороны, и предприятия, производящие продукцию для внутреннего рынка, испытывающие давление со стороны зарубежных конкурентов и все возрастающий дефицит сырья - с другой.

Среди основных проблем, определяющих особенности текущего состояния и перспективы развития химического комплекса, - износ оборудования(60-80%, один из самых высоких показателей среди отраслей промышленности) и продолжающееся его старение. Удельный вес оборудования возрастом более 30 лет составляет в производстве полиэтилена 65%, а в производстве поливинилхлорида - 70%. За последние шесть лет суммарные инвестиции в отрасль составили 14 млрд долл. По оценкам экспертов, в новые машины и оборудование было вложено не более 5 млрд долл., большая же часть была потрачена на текущий технологический ремонт, энергомощности и экспортные терминалы.

Государство, рассчитывая на активность частных инвесторов, практически полностью устранилось от финансовой поддержки отрасли, выделяя менее 0,1% общей суммы отраслевых капиталовложений в рамках адресной инвестиционной поддержки социально значимых производств (фармацевтических препаратов для диагностики и терапии онкологических заболеваний, инсулина, йодистых препаратов, кормовых белков).

Существенным тормозом развития российской химической промышленности является отсутствие крупных эффективных компаний, способных на равных конкурировать с ведущими глобальными игроками. Так, крупнейшая российская химическая компания «Сибур Холдинг» имела в 2009 г. оборот около 5,3 млрд долл., примерно в восемь раз уступая по этому показателю cаудовской SABIC и в два раза - японской Shin-Etsu Chemical, занимающей двадцатую строчку среди мировых производителей. Остальные крупные российские компании, такие как «Салаватнефтеоргсинтез», «Еврохим» и «Нижнекамскнефтехим», в свою очередь, в два - три раза отстают от «Сибура» по объемам оборота. Кроме того, в компании «Сибур» занято почти в два раза больше работников, чем в SABIC. Иными словами, по уровню производительности труда российские химические компании вообще не сопоставимы с мировыми лидерами (таблица 3).

Таблица 3. Основные показатели деятельности химических компаний SABIC и «Сибур Холдинг» в 2009 г.

Химическая промышленность России является поистине уникальной отраслью, в которой научились творить настоящие чудеса. На многочисленных промышленности заняты не только переработкой природного сырья. В лабораториях и просторных цехах получают уникальные виды сырья, несуществующие в природе.

Прилавки магазинов заполнены изделиями из пластмассы и моющими средствами, полиэтиленовыми пакетами и строительными материалами и прочими продуктами химического производства, без которых трудно представить современное существование.

Химическая промышленность России - это множество заводов по производству той или иной продукции. Предприятия химической отрасли принято делить на две большие группы:

1. Предприятия основной химии, на которых ведется производство минеральных веществ (кислота и сода, удобрения и красители, взрывчатка и многое другое).

2. Предприятия органического синтеза, с конвейеров которых выходит и смола, каучук, пластик и резина и пр.

Отрасли химической промышленности

Для того чтобы понять объем и значение химического производства в нашей стране, следует посмотреть на определенные показатели, а именно, на долю Химпрома в общем Российском экспорте приходится до 10% объема (имеется в виду стоимостное выражение). Импорт химических продуктов составляет до 18-ти % объема.

Сегодня химическая промышленность России представлена несколькими группами отраслей:

· Горно-химической промышленностью.

· Основной, или неорганической химической промышленностью.

· Органической химией.

В состав последней, органической отрасли входит химическая промышленность оргсинтеза, химия полимеров, перерабатывающая химическая промышленность и некоторые другие производства.

Отрасли производства распределяются на территории государства в соответствии с несколькими важными факторами:

· Водным.

· Сырьевым.

· Топливно-энергетическим.

· Потребительским.

Водный фактор носит для некоторых производств сырьевой, для других вспомогательный характер.

Химическая промышленность России: центры химического производства

В основном горно-химические производства и заводы нефтехимии и фабрики по производству пластмасс строят в местах добычи сырья. Лучшим местом для заводов по производству резины и шин являются густонаселенные районы, потому что производство предполагает занятость на предприятии большого количества работников. Для удобства и экономии некоторые химические производства располагают непосредственно на территории другого промышленного предприятия, так, например, в состав медеплавильного комбината включают фабрики по производству фосфорных удобрений, потому что руда, содержащая данный цветной металл, содержит много фосфора. В составе нефтеперерабатывающих комбинатов часто находится нефтехимический завод.

Центральный экономический район: крупнейшие центры - Рязань, Новомосковск, Ярославль. Основные отрасли: химических волокон и красок, минеральных удобрений, товаров бытовой химии.

Северо-Западный экономический район: крупнейшие центры - Луга, Новгород, Санкт-Петербург. Основные отрасли: производство минеральных удобрений, красителей и средств бытовой химии.

Поволжье: крупнейшие центры - Волжский, Балаково, Ново-Куйбышевск, Нижнекамск. Основные отрасли: производство каучука и шин, химволокна, нефтехимические предприятия.

Крупнейшие центры - Салават, Стерлитамак, Пермь. Основные отрасли: масштабные производства углехимии, нефтехимии, выпуск минеральных удобрений, пластиков и соды.

Западная Сибирь: крупнейшие центры - Кемерово, Новокузнецк, Омск, Тобольск, Томск. Основные отрасли: углехимия (в первых двух названных городах), нефтехимия.

Сказался негативным образом кризис 90-х годов и на Химпроме России. Так, например, в 97-м заводы производили лишь половину того объема, на который рассчитаны мощности предприятий. Химическая промышленность России способна выпускать все средства, в которых нуждается государство.

Промышленно развитые страны все больше специализируются на выпуске новейших наукоемких видов химической продукции.

В мировой химической промышленности сложились четыре главных региона:

1. Зарубежная Европа, в первую очередь , Франция, дающие 23-24% мирового производства и экспорта химической продукции. Наиболее «химизированной» страной этого региона является ФРГ. После второй мировой войны в этом регионе на первый план вышла нефтехимическая промышленность, ориентированная в основном на импортное сырье. Это привело к смещению химической промышленности к портам (Роттердам, Марсель и др.), а также к трассам крупных нефте- и газопроводов из России (в основном это касается стран ).
2. Северная Америка. Особенно выделяются здесь - крупнейший в мире производитель и экспортер химических продуктов (около 20% мировой химической продукции и 15% ее мирового экспорта).
3. Восточная и Юго-восточная Азия. Здесь особо выделяются Япония (15% мирового производства и экспорта продукции химической промышленности), Китай, Корея.
4. СНГ, где выделяется (3-4% мировой химической продукции).

Кроме этого очень крупный район, специализирующийся на производстве химических продуктов (в основном полупродуктов органического синтеза и удобрений), сложился в зоне Персидского залива. Сырьем для производства здесь являются огромные ресурсы попутного (нефтедобычи) газа. Нефтедобывающие страны района — , Иран, и др. дают 5-7% мировой химической продукции, ориентированной почти целиком на экспорт.

Вне этих районов химическая промышленность развита в , и др. странах.
Размещение отраслей химической промышленности.

Среди отраслей ведущее место занимает промышленность полимерных материалов, базирующаяся на нефтегазовом или нефтехимическом сырье. На протяжении длительного периода времени сырьевой базой промышленности полимерных материалов почти повсеместно было углехимическое и растительное сырье. Изменение в характере сырьевой базы существенно повлияло и на географию промышленности - уменьшилось значение угольных районов, возросла роль районов добычи нефти и газа, приморских районов.

В настоящее время наиболее мощную промышленность органического синтеза имеют экономически развитые страны, располагающие крупными (США, Великобритания, Нидерланды, Россия и др.), или занимающие благоприятное положение для подвоза этих видов химического сырья (Япония, Италия, Франция, ФРГ, Бельгия и др.).

Все вышеназванные страны занимают ведущие позиции в мировом производстве синтетических смол и пластмасс и других видов синтетической продукции. Из отраслей промышленности полимеров только в производстве химических волокон заметен сдвиг в сторону развивающихся стран. В этом виде производства, наряду с традиционными лидерами - США, ФРГ и др., в число крупнейших производителей в последние годы вошли также Китай, Республика Корея, Тайвань, Индия.

В отличие от промышленности полимерных материалов, отрасли горной и основной химии широко представлены не только в экономически развитых, но и в развивающихся странах.

Ведущими производителями минеральных удобрений являются Китай, США, Канада, Индия, Россия, ФРГ, Белоруссия, Франция, . При этом по добыче и переработке фосфоритов, наряду с США, выделяются ( , ), Азии ( , Израиль), СНГ (Россия, Казахстан), острова Рождества и . Подавляющую часть мировой добычи и переработки калийных солей осуществляют США, Канада, ФРГ, Франция, Россия, Белоруссия.

Основным сырьем для производства азотных удобрений является . Поэтому в числе важнейших производителей и экспортеров азотных удобрений - прежде всего страны, богатые природным газом (США, Канада, Нидерланды, Россия, страны Персидского залива). В большом количестве азотные удобрения производят также Франция, ФРГ, Украина, Китай, Индия, азотно-туковая промышленность которых тесно связана с этих стран.

Страны-продуценты серы - США, Канада, Мексика, ФРГ, Франция, Польша. Украина, Россия, Япония и др. Крупнейшими производителями серной кислоты являются США, Китай, Япония и Россия (на их долю приходится более половины мирового производства).

География отдельных отраслей химической промышленности

Высокий уровень развития и сложную структуру производства имеют два района, каждый из которых обеспечивает примерно 2/5 мирового производства химической продукции, — это Европа и Северная Америка. Третий район мирового значения — это Восточная и Юго-Восточная Азия, ядром которого является Япония. Мощная нефтехимия возникла здесь в морских портах. Среди других производителей выделяются Китай и новые индустриальные страны, преимуществом которых является выгодное экономико-географическое положение на важных океанских путях. В зоне Персидского залива в 90-х годах XX в. сформировался еще один большой район нефтехимической промышленности. Среди стран по масштабам производства лидируют ФРГ, США, Япония и Китай.

В связи с большим разнообразием видов химической продукции сформировалась специализация определенных стран на производстве различных видов химических товаров. Так, США является крупнейшим в мире производителем и экспортером химических продуктов (более 20% мировой химической продукции), Япония и страны Ближнего Востока отмечаются производством нефтехимии, Германия — красок и лаков, Франция — синтетического каучука и резинотехнических изделий, Великобритания — синтетических моющих средств, Нидерланды — пластмасс, Швейцария и Венгрия — фармацевтических препаратов 93), Швеция и Швейцария — лесо-и электрохимии, Китай, Украина и Беларусь — минеральных удобрений.

Отрасли горнодобывающей и основной химии широко представлены как в развитых государствах, так и в развивающихся странах. Ведущими производителями минеральных удобрений 1) является Китай, США, Индия, Россия, Канада, Германия, Беларусь, Украина, Франция и др.. Сырьем для фосфатных удобрений служат фосфориты и апатиты, которые добывают в США, России, некоторых странах Африки (Марокко, Тунис, Алжир) и Азии (Иордания, Израиль). Основным сырьем для производства азотных удобрений является природный газ, поэтому производства тяготеют либо к его добыче и газопроводов, или к коксохимических предприятий черной металлургии, где он является отходом производства. Главные продуценты азотных удобрений — США, Канада, Нидерланды, Норвегия, Россия, страны Персидского залива, Франция, Польша, Украина, Китай, Индия. Основным сырьем для производства калийных удобрений являются природные калийные соли, на добыче и переработке которых специализируются США, Канада, Германия, Франция, Россия, Беларусь.

По объемам производства серной кислоты и соды традиционно лидируют развитые страны (США, Япония, Франция, Германия, Россия) и некоторые развивающиеся (Китай, Индия, Мексика, Бразилия, Индонезия).

Серную кислоту обычно называют «хлебом химической промышленности», ведь чем больше страна его производит, тем более развитым имеет химическую промышленность.

Среди химических отраслей одно из ведущих мест занимает промышленность полимерных материалов, основанный на нефтегазовой или нефтехимическом сырье. Поэтому сейчас мощную промышленность полимеров имеют экономически развитые страны, которые либо обладают мощными собственными залежами нефти и газа (США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Россия и т.д.), или имеют благоприятное транспортное положение для импорта этих видов химического сырья (Япония, Италия, Франция, Германия, Бельгия и др.).. Благодаря своим ценным свойствам полимеры применяются в машиностроении, легкой промышленности, сельском хозяйстве, медицине, автомобиле-и судостроении, в быту (текстильные и кожаные изделия, посуда, клей и лаки, украшения и т.п.).

Карта химической промышленности мира

Важной продукцией химической отрасли являются синтетические материалы, в частности синтетический каучук, применяемый в производстве резины для автомобильных, авиационных и велосипедных шин 94). Каучук применяют также для электроизоляции и производства медицинских приборов. Крупнейшими мировыми его производителями являются США, Япония, Россия, Германия, Китай.

Широкого использования приобретает микробиологическая промышленность: производство кормовых биологических белковых веществ (преимущественно кормовых дрожжей) из углеводородного сырья; производство кормовых дрожжей из сырья растительного происхождения, а также фурфурола и продукции, получаемой методом гидролиза древесины и растительных отходов сельского хозяйства.

Призвана продемонстрировать самые выдающиеся достижения этой отрасли. Участие в мероприятии примут представители крупнейших центров химической промышленности. Предприятия представят свою лучшую продукцию и новейшие разработки, которые еще не вышли в массовое производство. Потребители смогут оценить эти новинки, а производители на основе отзывов сделают выводы касательно своих новых продуктов. Экспозиция проводится в международном формате. Она объединит в себе промышленность и научно-исследовательскую отрасль. Крупнейшие поставщики химикатов, оборудования, новейших технологий встретятся в одном месте с потребителями своей продукции для того, чтобы оценить значимость и уровень развития химического сегмента на сегодняшний день.

Ассортимент химической индустрии насчитывает свыше 80 тысяч наименований. Рынок сбыта для этого сегмента составляют металлургическая, текстильная, автомобильная промышленность, сельское хозяйство.

Крупнейшие химические комплексы РФ

Химическая индустрия в России находится на достойном уровне развития. Доля экспорта в общем объеме производства достигает 20%. Российская промышленность представляет собой огромное количество заводов, каждый из которых специализируется на какой-либо определенной продукции. Все предприятия химической направленности можно разделить на 2 группы. Первая - это предприятия, деятельность которых относится к основополагающей химии, то есть производится продукция на минеральной основе (удобрения для почвы, кислоты, щелочи, сода и т. д.). Ко второй группе относятся предприятия, занимающиеся органической химией, то есть те, которые производят волокна, смолы, синтезкаучук, резину, полимерные материалы и т. д.

Центры химической промышленности сосредоточены в основном в районах их сырьевого и энергетического обеспечения. Проблема заключается в том, что большинство из них сильно удалены от своего потребительского рынка. Но в настоящее время благодаря наличию транспортных магистралей и различным видам транспорта эта трудность уже не имеет решающего значения. Итак, в Центральном районе химическими центрами являются города Ярославль и Рязань. Расположенные там заводы специализируются на изготовлении удобрений и пластмасс. В Поволжском районе можно выделить города Балаково, Нижнекамск и Волжский. Заводы этих городов выпускают каучук и синтетические волокна. В Северо-западном районе центрами являются Санкт-Петербург и Новгород. Там производят удобрения и бытовую химию.

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство химических предприятий сосредоточено в европейской части РФ. Сибирь не так богата заводами химической отрасли, хотя и располагает значительной долей ресурсов, еще не до конца изведанных и разработанных.

Мировые химические промышленные центры: их деятельность и расположение

Химический сектор неразрывно связан с научно-технической сферой и степенью ее развития. Именно это и определило высокий уровень химической отрасли на Западе и в США. В развитых странах эта сфера усовершенствована и выведена на новый уровень. В мировом масштабе можно выделить 4 основные области, где химический сектор развит наиболее сильно. На первом месте европейские страны: Германия, Англия, Франция, Италия, Нидерланды. Эти страны дают около 25% продукции мирового экспорта. Лидером среди этих стран является Германия.

Второй областью является Северная Америка, а именно США. Эта держава является одним из крупнейших мировых поставщиков химической продукции. На ее долю приходится более 20% мирового экспорта.

На третьем месте страны Восточной Азии, среди которых наиболее выделяется Япония. Далее следует Китай и Корея. Четвертое место заслуженно занимает Россия. Доля экспортной продукции в мировом масштабе составляет около 5%.